Acta de constitución del Proyecto

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Datos

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PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Emisión electrónica de comprobantes para operaciones financieras que generan ingresos y que por ley a partir del 2019 se debe emitir según el informe N° 027-2017-SUNAT/5D0000 el cual indica que la Intendencia Nacional Jurídica ha analizado los supuestos en los cuales las entidades del sistema financiero – incluyendo a las cooperativas de ahorro y crédito – pueden emitir documentos autorizados por las operaciones realizadas, además se considera la RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 312-2018/SUNAT

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y ENTREGABLES

Implementar servicios y funcionalidades que permitan la emisión electrónica de comprobantes en operaciones financieras por concepto de pago de créditos, considerando la generación individual y masiva de los comprobantes electrónicos y su respectiva derivación a SUNAT, asimismo, la disponibilidad de consultar los comprobantes emitidos mediante un portal.

Entregables del proyecto

• Enunciado del alcance del proyecto.
• Cuadro comparativo de las cotizaciones de proveedores de facturación electrónica
• Cuadro comparativo de las cotizaciones de proveedores para servidores de archivos, aplicación y base de datos
• Entregar acta de aceptación del producto “Administración de generación de documentos electrónicos”
• Entregar acta de aceptación del producto “Portal”

Entregables del producto

• Diagrama de caso de uso para el envío de documentos a SUNAT.
• Entregar los requisitos funcionales y no funcionales
• Entregar prototipo para el administrador de generación de documentos electrónicos.
• Entregar prototipos para el portal
• Entregar informe de control de las pruebas de calidad
• Entregar producto “Transferencia de documentos a SUNAT”
• Entregar producto “Portal”

REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL

Requerimientos del producto

1. Desarrollar e implementar una aplicación que se integre con el sistema “SISGO” el cual extraerá todos los comprobantes de ingreso para su posterior envío de los mismos a los entes reguladores.
2. Desarrollar e implementar un portal web para que los socios puedan consultar sus comprobantes

Requerimientos del proyecto

OBJETIVOS

PREMISAS Y RESTRICCIONES

• El equipo de proyecto no realizará cambios en el sistema SISGO
• Se deberá contar con el presupuesto aprobado para realizar los gastos necesarios para el desarrollo del proyecto.
• Se deberá contar con un área de trabajo disponible para el equipo de proyecto.

RIESGOS INICIALES DE ALTO NIVEL

• Presupuesto no aprobado.
• Falta de compromiso de los directivos para la conformación del equipo de proyecto.
• No contar con un proveedor de facturación electrónica
• No tener un ambiente de trabajo
• Retraso en las adquisiciones de los servidores
• Renuncia del director de proyecto
• Renuncia del analista (1 y/o 2)
• Renuncia de desarrollador (1 y/o 2)
• Renuncia del sponsor
• Renuncia del cliente
• No tener servidores para la implementación
• No tener asesores o no dedica el tiempo
• cambio normativo legal
• cambio de regulación

CRONOGRAMA DE HITOS PRINCIPALES

PRESUPUESTO ESTIMADO

El presupuesto total estimado para el proyecto de Facturación Electrónica es de S/ 260,000, el cual incluye las reservas de contingencia y gestión

LISTA DE INTERESADOS (stakeholders)

REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

• El Sponsor aprobará la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) antes de continuar con la planificación.
• El Sponsor aprobará la lista de riesgos antes de continuar con la planificación.
• Para dar por finalizado los entregables el proyecto, el cliente debe firmar el documento “Acta de conformidad”, el cual da por finalizado el desarrollo del administrador de impresión de documentos y el portal para la consulta de documentos por los socios.

ASIGNACIÓN DEL GERENTE DE PROYECTO

APROBACIONES